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wen et Lee sont comme deux frères, tous deux élevés par le propriétaire terrien Arch. Owen a été recueilli par le vieux patriarche pour servir de guide à son fils Lee. Mais Lee est un vaurien. Lorsqu'ils rentrent des pâturages où ils ont laissé le bétail paître pour l'hiver, les deux cowboys apprennent que Lily vient d'accoucher. Le père n'est autre que Lee mais celui-ci s'en cache et c'est à Owen de veiller à ce que la jeune mère ne manque de rien. Les frères de Lily ne l'entendent pas de cette oreille et jurent de faire rendre gorge au père indigne qu'ils pensent être Owen.

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