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an Gimignano, in Toscana, alla fine degli anni '70. La fine degli ideali degli anni '70 vista in un piccolo microcosmo, pensando a platee più vaste di giovani in crisi. Giovanni, magistrato in crisi, si innamora di Eugenia, animatrice teatrale per bambini ; un giorno i due conoscono Enzo, perito agrario con progetti di comune agricola, che si innamora anch'egli della ragazza. I tre provano a vivere un difficile rapporto affettivo a tre, ma tutto fallisce e, così, Eugenia ed Enzo stanchi per le difficoltà incontrate nell'inserirsi nel mondo del lavoro, decidono di partire per l'Africa. Giovanni li accompagna all'aereo e, mentre li vede partire, viene morso dal cane rabbioso di Eugenia : sentendosi ormai solo, si lascia morire a poco a poco.

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