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Florence en 1934, Luca Innocenti, fils naturel d'un riche marchand, rencontre une seconde mère en la personne de son professeur d'anglais, Mary Wallace. Attentionnée et enthousiaste, Mary lui inspire des son plus jeune age une passion pour Shakespeare et les arts en général. C'est ainsi que Lucas, de plus en plus en contact avec la colonie anglaise, dont la personnalité dominante est la veuve de l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne, devient un parfait gentleman. Toutes les dames de cette petite communauté sont de ferventes admiratrices de Mussolini.

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