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ent frais, lune claire est une école militaire d'élite fondée avec le soutien du peuple qui aspire à un monde en paix et prospère. Les meilleurs sabreurs Ji-hwan et Gyu-yeop échangent dès leur première rencontre des serments d'amitié, jurant de vivre et de mourir ensemble. Une fois leur formation terminée, Gyu-yeop est envoyé dans une unité militaire éloignée à la frontière tandis que Ji-hwan est nommé officier dans la garnison qui défend le palais royal. Un coup d'Etat se produit et Gyu-yeop et ses hommes sont capturés par les insurgés. Les troupes rebelles menacent Gyu-yeop : s'il ne collabore pas, ses hommes seront exécutés...

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