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ous le règne de la dynastie Ming, l'empereur est un pantin obsédé sexuel, et ce sont les eunuque qui détiennent le vrai pouvoir. Jinywei, la police secrète du gouvernement, est chargée de mener les basses besognes, tuant, massacrant même les ennemis du gouvernement. Jia Jingzhong le chef des eunuques (Law Kar-Ying) fomente un putsch avec un prince habitué à ce genre de tactique (Sammo Hung), qui a perdu ses jambes suite à une précédente tentative de renverser le pouvoir. L'eunuque ordonne au chef de la Jinywei, Qinlong (Donnie Yen), de tuer le conseiller de l'empereur, qui serait un traite et détiendrait une liste des traîtres. Qinlong découvre rapidement que l'eunuque veut en vérité récupérer le seau impérial. Il devra fuir et lutter contre ses anciens frères pour rétablir la vérité.

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