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'agent ennemi Janos Passik se prépare à entraîner 200 agents étrangers pour infiltrer les Etats-Unis et donner ainsi le signal de départ à une guerre bactériologique. L'équipe de 'Mission Impossible' découvre que Passik a créé une réplique d'une ville américaine typique dans le but d'apprendre à ses agents à se mêler, ni vu, ni connu, à la société américaine. Rollin, Cinnamon, Barney et le bactériologiste Roger Lee décident de se mêler au groupe des nouvelles recrues afin de découvrir l'emplacement du laboratoire de recherches

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