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ucas, un agent secret, fixe rendez-vous à John Steed et Emma Peel dans la petite gare de Norborough. Fait sans précédent, le ponctuel Lucas n'est pas au rendez-vous. Il semble avoir disparu du train qui le transportait. Emma et Steed se rendent alors dans le cottage de leur collègue et découvrent deux indices : d'une part, le cadavre de Lucas et d'une autre, une photo d'un passager du train de 8h10

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