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eur enquête sur la mort violente d'un agent des services secrets détenant des clichés aériens d'une base de missile conduit Steed et Emma à Heathcliff Hall qui propose une exposition d'oiseaux rares. Leur piste s'arrête à un certain Captain Crusoe : un volubile perroquet dont la cage est vide ! C'est cet oiseau qui détient la clé de l'affaire, son ex-propriétaire lui ayant inculqué, par mémorisation vocale des informations capitales. Steed et Emma doivent éclaircir cet imbroglio dont seul le perroquet possède la clé.

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