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ohn Steed et Emma Peel sont soupçonnés du meurtre de deux importants agents ennemis. Steed parvient à convaincre Nutski et Ivan, représentants de "l'autre côté", qu'il est innocent et ils décident de rechercher ensemble l'assassin. Tandis qu'ils commencent leur enquête, un troisième agent est assassiné. Ivan et Emma suivent une piste qui les amène chez un pédicure du nom de Merryweather. Aidé par son assistante Hilda, il examine les pieds d'Emma mais lorsque celle-ci sort de la clinique Ivan à disparu. Pendant ce temps, Steed et Olga se rendent dans la boutique de Winters qui vend des parapluies et des imperméables. Celui-ci nie avoir vendu un parapluie à Groski (un des agents morts) comme l'en accuse Steed, mais Steed aperçoit le cadavre d'Ivan dans une caisse

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