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ors d'une réunion secrète, Eliot Blake doit convaincre les autorités militaires de ses capacités télépathiques, face aux tests du docteur Paula Hull. En fait, tout n'est que supercherie. En effet Paula et Eliot ont monté ce numéro afin de ramasser des fonds pour l'institut de recherche de cette dernière. Des erreurs et des négligences font douter encore les militaires qui demandent un ultime test pour homologuer les capacités de Blake. Le déroulement en serat confié à un célèbre magicien, Max Dyson, expert en supercherie...

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