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la veille du concours annuel du plus laid chien de Springfield, Homer et Bart cherche un moyen d’enlaidir Petit Papa Noël pour gagner le prix. Et après une séance de maquillage peu satisfaisante, Bart a une idée… Le lendemain, la petite ville se rassemble pour assister au grand concours présenté par Krusty. Au fur et à mesure que les chiens défilent, le clown tente vainement de faire rire le public mais ce dernier reste de glace. C’est alors que Moe, lassé par l’humour du clown, impose ses remarques pour l’arrêter. Frustré, Krusty lui cède volontiers sa place et le barman divertit alors remarquablement la foule grâce à ses commentaires cyniques et spontanés. Après avoir déclaré le gagnant du concours, Moe est sollicité par les gens et bien vite, il est contraint de fermer son bar pour se consacrer à ce nouveau passe temps. Pendant qu’Homer, attristé par la fermeture du bar, tente de s’imposer dans la vie ménagère de sa femme, Moe devient juge de talent à de nombreux concours, jusqu’à ce qu’il rencontre Simon Cowell, un célèbre juge de talent lui aussi, qui va lui proposer d’évaluer les participants d’American Idol à ses côtés…

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