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ester se rend sur Babylon 5 afin d'avertir le Commandant Sheridan qu'un vaisseau, d'origine terrienne, contient des armes à destination des Ombres. Après avoir intercepté le vaisseau, l'équipage de Babylon 5 a la surprise de découvrir que les armes sont en fait des télépathes cryogénisés ayant tous des implants particuliers au niveau du cerveau. Sheridan et son équipe cherchent alors à comprendre pour quelle raison et dans quel but les Ombres ont besoin de ces télépathes. Mais lorsque Bester reconnait l'un d'entre eux comme étant Carolyn, le seul amour de sa vie, il promet à Sheridan de lui apporter son aide dans sa lutte contre les ténèbres si Carolyn échappe aux Ombres...G'Kar demande une nouvelle fois à faire partie de l'Armée de Lumière: mais avant d'accepter, Delenn doit lui avouer qu'elle savait depuis longtemps que les Ombres étaient les alliés des Centauris... Garibaldi, en étudiant le livre de G'Quan, fait une surprenante découverte: il existe un lien entre les Ombres et le fait que tous les télépathes Narns aient disparu il y a mille ans...

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