L

e Voyager reçoit un signal de détresse d'un vaisseau inconnu. L'équipage téléporte alors à bord une femme Viidian, Demora, en piètre condition physique. Atteinte du stade ultime de sa maladie, elle se fait remplacer les organes les plus atteints par leur équivalent holographique (cf. "Phage"), et vit, en attendant, dans un corps holographique. Le Docteur tombe peu à peu amoureux de sa patiente. Pendant ce temps, Tom Paris se conduit de plus en plus violemment et attaque Chakotay. Le capitaine le fait arrêter. Le membre d'équipage qui renseigne les Kazons (cf. "Prototype") reçoit de nouveaux ordres et se prépare à mener le Voyager vers un piège.

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