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n dénommé Schoefield est retrouvé poignardé dans sa chambre. La police soupçonne un certain Paul Potts. Cage se rend aussitôt à la prison pour rencontrer le prévenu, qui clame son innocence à qui veut l'entendre. Dans le même temps, Billy croise une superbe jeune femme qui, en fait, n'est autre que Matthew, le travesti. Perturbé par un rendez-vous important, il ne tarde pas à se rendre compte qu'il est victime d'hallucinations. Celles-ci se multiplient et deviennent de plus en plus troublantes...

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