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atherine et Sara autopsient le corps d'un homme qu'elles prennent, dans un premier temps, pour un travesti. A l'analyse du maquillage du défunt, elles découvrent qu'il était artiste de cirque, clown plus précisément. Pendant ce temps, Grissom, Nick et Warrick sont appelés dans un quartier habité par des sans-abri. On y a retrouvé le cadavre d'un homme. Après enquête, il s'avère que le malheureux était employé dans un centre de réhabilitation pour drogués. Immédiatement, ils se mettent à la recherche d'indices. Leurs premiers soupçons se portent naturellement sur les patients de l'établissement...

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