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uite à une mission déplorable à Shanghaï, Sydney est accusée d'avoir violé le protocole à plusieurs reprises. Son supérieur, la Directrice Chase, estime que le comportement de la jeune espionne met en péril la CIA. Elle décide alors de transférer Sydney en Virginie, au service du courrier... De son côté, Vaughn n'est plus en service depuis qu'il a mis le feu à sa maison pour faire table rase sur les terribles événements de l'année écoulée, et surtout la mort de Lauren...

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