L

e Serenity croise un vaisseau à la dérive rempli de cadavres et manifestement tombé aux mains des Ravageurs, des sortes de cannibales extrèmement violents. L'équipe recueille un survivant très choqué. Sur le chemin, ils sont arraisonnés par un vaisseau de l'Alliance, notamment à la recherche de Simon et River, que Mal décide de cacher à même la coque du Serenity. Alors que le capitaine Harken de l'Alliance interroge les membres de Serenity, le survivant fait un massacre parmi les gardes et Harken ne doit son salut qu'à l'intervention de Mal. Il les laisse repartir.

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