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'équipe attérit sur Perséphone en quête d'un nouveau contrat. Pour rencontrer son futur client, Mal se rend au plus grand bal de la ville auquel est également présente Inara avec son client très possessif, Atherton Wing. Outré de la façon dont il traite Inara, Mal lui colle son poing dans la figure sans savoir que cela l'expose à un duel à l'épée le lendemain matin. Le reste de l'équipage est à bord, mis hors d'état d'aider Mal par le commanditaire du contrat. Mal et Atherton se battent et bien que blessé, Mal prend l'avantage mais se refuse à tuer son adversaire. Le Serenity embarque sa nouvelle cargaison qui n'est autre que... des vaches !

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