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lors que Mal se prépare à faire l'échange de sa marchandise (les vaches de l'épisode précédent), une fusillade éclate avec les potentiels clients (qui sont en fait recherchés par les flics) et Book, le prête est gravement blessé. Simon étant introuvable, Mal décide de quitter la planète sans lui et River et accepte à contre coeur la proposition d'Inara de se poser sur un vaisseau de l'Alliance pour soigner Book. L'accueil n'y est d'ailleurs pas très chaleureux jusqu'à ce que Book montre sa carte d'identité. Sur la planète, Simon et River ont été enlevés et amenés dans un village ayant besoin d'un médecin. Mais bientôt les pouvoirs de River font peur aux habitants qui la prennent pour une sorcière et la mettent sur un bucher. Le Serenity revient a temps pour les sauver. Plusieurs flashbacks nous en apprennent un peu plus sur les parents de River et Simon et leur passé.

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