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illy Rush reçoit la visite d'une frêle vieille dame de 75 ans réclamant justice pour son fils décédé en 1964, victime de discrimination homosexuelle. Cette femme, dont les jours sont comptés, est convaincue que la police n'a jamais véritablement recherché les coupables, en raison d'une part de son propre embarras à l'égard des mœurs de son fils, et d'autre part des préjugés sociaux de l'époque. Dans le cadre de son enquête, Lilly Rush perce à jour un univers clandestin à l'intérieur duquel les homosexuels étaient contraints de vivre comme des criminels. S'adjoignant l'aide d'un flic à la retraite qui, dans les années 60, faisait partie d'une société secrète anti-gay, elle part à la recherche des voyous responsables de ce crime motivé par la haine...

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