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n décembre 1970, le fils d'un pasteur est retrouvé mort dans les rues de Philadelphie, aux alentours d'un club de jazz clandestin. Près de quarante ans plus tard, son fils, né huit mois après sa mort, fait rouvrir l'enquête. Il s'avère que la victime était aussi un musicien accompli. Parallèlement, un adolescent demande à parler Lilly Rush mais il se volatilise juste avant qu'elle ne vienne à sa rencontre.

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