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ichael, l'une des sources de Zaf, prend contact avec le MI-5 et révèle à Jo qu'un attentat se prépare. Hassan Lago, le cousin d'Abdul Kharami, un dangereux extrémiste, lui a demandé de servir de chauffeur pour une opération. Bob Hogan et l'agent Warren prêtent main-forte au MI-5. Leur présence ne fait pas l'unanimité. Des écoutes téléphoniques semblent indiquer que le consul iranien et Kharami, pourtant ennemis jurés, se seraient alliés pour commettre un attentat contre les intérêts américains. La femme du consul renseigne Adam dont elle est la maîtresse. Elle est chargée de surveiller son mari au plus près et Adam lui remet un kit d'enregistrement. Mais bientôt la situation leur échappe.

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