David Rossi et son équipe enquêtent à Atlantic Beach, en Caroline du Nord, sur la disparition de Kate Joyce, une jeune vacancière. Une employée de l'hôtel où Kate résidait apprend aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle a été vue, c'était en compagnie de deux hommes, Syd Phillips et Jim Barrett. Le trio s'était rencontré dans un club de la ville. Les deux suspects sont vite appréhendés, mais ne révèlent aucune information. Les agents observent toutes leurs réactions pour tenter de détecter des signes indiquant leur trouble. Parallèlement à cette affaire, Jennifer "JJ" Jareau examine une opportunité professionnelle...

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