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am et Dean enquêtent sur une vague de violence qui frappe Elizabethville, une petite bourgade de l'Ohio. En discutant avec le père Gil, ils comprennent rapidement que la ville a été investie par des démons qui usent de leurs pouvoirs pour convaincre les habitants de céder à leurs plus bas instincts. La population s'adonne donc sans vergogne à la boisson, au sexe ou au jeu. Richie, un ami de longue date que Dean a rencontré à Elizabethville, disparaît mystérieusement. Pendant ce temps, Bobby et Ruby tentent de réparer le colt magique...

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