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Sturbirdge, dans le Massachusetts, Sam et Dean tombent sur un groupe de sorcières, responsables de la mort de deux personnes. Ruby conseille aux deux frères de se tenir éloignés de cette affaire : le démon qui commande ces sorcières est en effet extrêmement puissant et dangereux. Mais les deux jeunes gens décident d'ignorer cette mise en garde et traquent les sorcières. Lorsqu'ils trouvent le démon, celui-ci leur révèle des informations cruciales sur le passé de Ruby...

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