Adam Milligan, un jeune homme d'à peine 19 ans, prend contact avec Sam et Dean. Il exige de pouvoir parler à John Winchester. Lorsqu'ils apprennent le motif de sa démarche, les deux frères ne cachent pas leur surprise : John serait le père d'Adam. Sceptiques mais intrigués, Sam et Dean acceptent de rencontrer le garçon. Très vite, ils émettent l'hypothèse qu'il est peut-être un démon. Mais pour quelle raison voudrait-il leur tendre un tel piège, prétextant d'une raison aussi saugrenue ? Une fois sur place, Sam et Dean découvrent finalement qui est réellement Adam. Leurs rapports constants avec le surnaturel les auraient-ils rendus trop méfiants ?

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