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quelques jours d'Halloween, Sam et Dean enquêtent sur deux morts mystérieuses et violentes dans une petite bourgade. Un père de famille est décédé après avoir mangé des bonbons qui se sont transformés en lames de rasoir et une jeune fille s'est noyée dans une bassine lors d'un jeu. Ils découvrent que ces crimes sont l'oeuvre d'une sorcière, qui cherche à ramener un démon sur Terre. Les anges Castiel et Uriel font leur apparition. Ils préviennent les frères Winchester qu'ils vont prendre les choses en main et leur demandent de ne surtout pas intervenir. Le plan des deux anges est radical : il consiste à raser toute la ville...

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