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ean et Sam sont sur une nouvelle enquête sordide. Un carnage vient d'être perpétré par ce qui ressemble fort à un loup-garou. Le responsable de cette tuerie est en réalité un zoomorphe. Il s'agit d'un petit chien de compagnie qui assassine les ennemis de son maître. Lorsque les deux amis parviennent à l'attraper, celui-ci se métamorphose en humain. Il leur explique que l'Alpha des zoomorphes a créé des cellules qui dorment pour l'instant. Mais dès qu'il en aura envie, l'Alpha les réveillera pour qu'elles tuent. Dean et Sam n'ont plus le choix, ils doivent tuer l'Alpha s'ils veulent stopper les meurtres...

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