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ew York, 1930. Au lendemain de la Grande Dépression, la ville renaît. L'Empire State Building, en pleine construction, domine la ville. Dans la périphérie, les laissés-pour-compte essaient tant bien que mal de survivre. Depuis peu, des gens disparaissent chaque nuit... En enquêtant sur ces disparitions, le Docteur et Martha découvrent que les Daleks sont derrière la construction de l'Empire State Building et qu'ils kidnappent des hommes et des femmes pour en faire leurs esclaves...

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