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my, Rory et le Docteur débarquent dans la petite ville de Mercy, en plein western ! Mais cette petite bourgade ne ressemble à aucune autre de l'Ouest américain. Entourée d'une étrange clôture et alimentée en électricité, elle est habitée par une population terrorisée par le "Gunslinger" rôdant aux alentours et qui est à la recherche d'un "docteur alien"... Mais le Seigneur du Temps n'est pas cet étranger. L'individu recherché est un certain Kahler-Jex, scientifique tout droit venu de la planète Kahler, désormais installé à Mercy. Pourquoi se trouve-t-il au beau milieu de l'Amérique ? Pourquoi le "Gunslinger" est à ses trousses ? La curiosité du Docteur est évidemment piquée... mais ses premières découvertes vont vite l'ébranler.

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