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e Docteur se retrouve sur Skaro, sans son Tardis, sans tournevis sonique, ignorant si Clara est en vie, entouré par ses pires ennemis, les Daleks et leur créateur, Davros. Missy et Clara, se sont infiltrées dans les égouts de la cité et cherchent à sauver le Docteur, qui finit par se montrer compatissant à l'égard de Davros et lui transmet un peu d'énergie de régénération pour qu'il reste en vie. Mais cette énergie alimente également l'armée des Daleks et les vieux Daleks qui se décomposent dans les égouts et qui cherchent à détruire leurs semblables...

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