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es Zygons violent le traité de paix que les humains ont conclu avec eux et qui consistait à les autoriser à vivre en secret sur Terre. En effet, la jeune génération Zygon désire vivre au grand jour, sans devoir prendre forme humaine. Ils déclenchent une rébellion. Kate Stewart, de l'UNIT, propose de bombarder les dissidents, mais le Docteur préfère négocier avec eux et d'aller sauver Osgood, garante de la paix.

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