L

e Docteur et Clara se retrouvent au 38e siècle dans une station spatiale en orbite autour de Neptune où officie un scientifique du nom de Gagan Rasmussen. Il avertit le spectateur de ne pas regarder la vidéo qui relate les évènements qui se sont produits dans le laboratoire Le Verrier où sont alignées plusieurs chambres de sommeil Morphée, dont il est l'inventeur. Quelques heures plus tôt, un vaisseau de sauvetage arrive sur la station en réponse à une interruption soudaine de communication, avec à son bord quatre soldats. Ils rencontrent le Docteur et Clara qui se font passer pour des experts en contraintes mécaniques. Le groupe est pourchassé par des « Hommes de Sable » qui se nourrissent d'êtres humains...

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