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ericho est bombardée par les hommes de New Bern, qui leur envoient des mortiers. Gray reçoit un ultimatum de Phil Constantino, le shérif et maire de la ville, qui lui propose un marché. Il exige que lui soient cédées des fermes de Jericho. Face à cette terrible menace, Gray et Johnston s'opposent. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur la conduite à adopter...

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