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ors d'une convention internationale d'espions à Miami, en Floride, Jesse retrouve son ancien chef, Marv. Celui-ci croit en son innocence, mais a trop peur pour sa carrière pour l'aider de quelque manière que ce soit. De son côté, Michael cherche à venir en aide à Paul Anderson. Cet espion légendaire, aujourd'hui à la retraite, s'est exposé par accident. Des agents russes l'enlèvent et le torturent pour lui soutirer des informations. Il s'agit en fait d'anciens agents du KGB, qui veulent se venger du temps de la guerre froide. Pour le sauver, Michael détruit des documents qui auraient pu aider Jesse à sortir de sa situation...

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