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uatre mois se sont écoulés depuis les événements qui se sont déroulés à New York ! Nathan est très affecté par la disparition de son frère. Sous un nouveau nom, Claire tente de passer inaperçue dans son nouveau lycée... Le Dr Suresh mène une série de conférences sur la mutation des gènes et l'existence de personnes dotée de pouvoirs exceptionnels. Guère pris au sérieux, il attire peu de monde ! Il est cependant contacté par un mystérieux individu... Alejandro tente de quitter le Honduras dans l'espoir de trouver un médecin qui pourra venir en aide à sa soeur, Maya, capable de faire malgré elle des choses terribles... Quant à Hiro, téléporté dans le Japon du 16ème siècle, il rencontre le légendaire samuraï Takezo Kensei, son héros...

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