L

es affaires de l'agence Sterling Cooper Advertising sont florissantes. Bert va même jusqu'à offrir une prime à Don. Ce dernier se voit déjà en voyage à Paris avec sa maîtresse. Mais le passé de Don ressurgit et le hante de plus en plus. Le succès que remporte Peggy finit par provoquer des jalousies sur son lieu de travail. La jeune femme comprend que la réussite - lorsqu'elle est insolente - n'est pas toujours appréciée par les personnes en manque de succès. De son côté, Salvatore se prend d'amitié pour un sympathique client...

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