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on est de retour à New York. Alors qu'il réside toujours à l'hôtel, Betty découvre qu'elle est enceinte. La nouvelle de la fusion fait le tour des bureaux. Les employés de Sterling Cooper s'inquiètent pour leur avenir. Le père Gill conseille à Peggy de confesser ses fautes. Don remet son avenir chez Sterling Cooper en question.

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