P

aul organise une fête chez lui. Il présente à ses collègues sa nouvelle petite amie, une Afro-Américaine. De son côté, Peggy refuse toujours de s'occuper de son enfant, dont elle a confié la garde à sa mère. Duck tente de convaincre American Airlines de devenir client de Sterling Cooper, malgré l'opposition de Don à cette idée.

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