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n 1963, alors que Betty attend leur troisième enfant, Don se rend à Baltimore avec Salvatore pour rassurer un des gros clients de l'agence. Pendant le vol, il se lie d'amitié avec une hôtesse, Shelly. Au siège, la tension est palpable depuis que les Anglais sont devenus majoritaires. Après avoir licencié Peterson, Lane Pryce, le directeur financier, nomme conjointement Ken et Pete responsables des comptes.

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