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n an s'est écoulé depuis la création par Don, Roger, Lane et Bertram de leur nouvelle agence. La concurrence est rude et la société a besoin de publicité. Don accepte à contrecoeur de donner une interview. Dans le même temps, l'équipe tente de séduire un nouveau client potentiel : une entreprise qui fabrique des maillots de bain et souhaite lancer une nouvelle campagne. Betty, elle, s'est remariée avec Henry.

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