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'est l'été 1966 et Lane Pryce est très heureux d'apprendre grâce à un de ses compatriotes que le constructeur Jaguar souhaite s'implanter sur le marché américain et cherche une agence pour s'occuper de sa communication. Même s'il n'a pas une grande expérience du métier, Lane veut vraiment diriger la campagne du célèbre groupe britannique. Malgré les conseils de Roger Sterling, son dîner avec Baker ne donne pas vraiment les résultats escomptés. Pour amadouer leur client, Pete, Roger et Don emmènent Baker dans une maison de passe. Pete Campbell semble être à la croisée des chemins, tant sentimentalement que professionnellement. Au cours d'un dîner, Cynthia annonce à tout le monde que son mari Ken a une autre activité : il écrit des nouvelles de science-fiction pour une revue spécialisée...

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