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'empereur Charles Quint a capturé le pape. Le cardinal Wolsey promet à Henry VIII d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, en négociant avec les dignitaires de l'Eglise. Or, le souverain pontife parvient à s'échapper d'Orvieto, où il était retenu prisonnier. Thomas Cromwell propose alors de formuler la requête en divorce d'une autre manière. Henry s'enthousiasme, mais le cardinal Wolsey n'ose pas lui dire qu'il n'y a désormais plus aucune chance que le pape donne son aval à cette séparation...

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