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harles Brandon est envoyé auprès des pèlerins pour contrer la rébellion qui gagne du terrain. Mais le manque d'armement et de chevaux des troupes royales obligent l'émissaire du roi à privilégier la négociation à l'affrontement. Henry, sévèrement blessé à la jambe, trouve quelque réconfort auprès de lady Ursula Misseldon, qui devient sa nouvelle maîtresse. Grâce aux actions de la reine, Marie Tudor fait une apparition très remarquée à la cour, tandis qu'à Rome un complot se prépare pour rétablir le catholicisme en Angleterre...

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