W

alt commence à travailler dans son nouveau laboratoire en compagnie de Gale Boetticher,

son nouvel assistant. De son côté, Jesse met sur pied une nouvelle organisation pour vendre la méthamphétamine qu'il produit désormais seul. Il ignore qu'il est étroitement surveillé par Hank. Informé des soupçons de son beau-frère à l'encontre de son ancien partenaire, Walt tente de prévenir Jesse du danger qui le menace, lui précisant qu'il doit se débarrasser du camping-car au plus vite. Quant à Gus, il reçoit dans son restaurant la visite des deux cousins mexicains qui tentent de faire pression sur lui.

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