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odd et Walter doivent se débarrasser du corps de Mike sans éveiller les soupçons de Jesse. Walt reprend contact avec Lydia, qui lui propose d'ouvrir sa propre distribution de drogue en République tchèque. Walt accepte et, pour éviter d'être la cible d'une vengeance, fait éliminer les complices de Mike par des malfrats proches de l'oncle de Todd...

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