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Seattle, un homme s'en prend à son patron car il est convaincu que c'est un monstre à cornes, aux intentions malfaisantes. Cet événement étrange conduit l'équipe à traverser le pays pour tenter d'en savoir plus sur l'agresseur et sa victime. Plusieurs cas similaires sont rapidement signalés. Les premiers éléments incitent les agents à s'interroger sur un lien possible avec les rêves des protagonistes. Alors qu'il recherche de nouvelles informations, Phillip Broyles rencontre Nina Sharp. En l'interrogeant, il trouve de nouveaux indices qui mènent l'équipe vers une piste vraiment inattendue...

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