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Rye, dans l'Etat de New York, un quidam est drogué par un autre homme, très distingué, qui l'installe sur une table d'opération avant de lui arracher le coeur. La Division Fringe enquête sur cette affaire et tente de comprendre les motivations d'un tel acte. Olivia, revenue de l'univers alternatif, semble opérationnelle pour cette mission mais ses rapports avec Peter sont difficiles. Celui-ci finit par lui avouer que pendant sa captivité, il a entretenu une relation intime avec l'autre «Olivia». Cette perspective laisse à Olivia un goût amer...

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