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alter, étrangement serein, affirme à Peter qu'il peut retrouver la trace du mystérieux Donald. Pour ce faire, il pénètre dans le caisson de privation sensorielle. Il accède ainsi à sa mémoire, se libère de ses souvenirs concernant Septembre et trouve également l'adresse de son appartement à Brooklyn. Il s'y rend en compagnie de Peter et Olivia. A Brooklyn, Septembre fait des révélations sur l'origine de Michael et sur celle de tous les observateurs. En parallèle, les observateurs commencent à entrevoir et à comprendre le plan des fugitifs. De son côté, le capitaine Windmark se déplace dans le futur pour accomplir une mission capitale...

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