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Manhattan, des Observateurs assemblent un appareil dans le but de créer un portail vers le futur. Ainsi, ils peuvent importer des pièces qui leur permettront de construire une machine destinée à détruire l'atmosphère terrestre. Non loin de Central Park, Anil explique le processus employé par les Observateurs à l'équipe. Walter constate que ces derniers ont créé un véritable «trou de ver» entre deux univers. Peter est parvenu à capturer un Observateur, qui a sur lui un carnet de notes, en langage crypté, et un cube, composant de la machine construite par ses semblables. Avec l'aide d'Astrid, Peter veut décrypter le journal et anéantir le passage créé par les Observateurs...

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